עושר משפחתי במרחק נגיעה

הפתרונות הפיננסיים שלנו עוטפים את המשפחה שלך מכל הכיוונים

הפתרונות הפיננסיים שלנו עוטפים
את המשפחה שלך מכל הכיוונים

פנה אלינו עוד היום ותהנה ממגוון שירותים

תכנון פיננסי (ניהול הון משפחתי Familly office)

במסע החיים, אנחנו נדרשים להחלטות כלכליות רבות שמשפיעות על גורל משפחתנו בטווח הקצר והארוך. אך בהעדר זמן ומשאבי ידע, לעיתים קרובות אנחנו מחליטים בלי בסיס מוצק אלא על סמך תחושת בטן בלבד.

ייעוץ לפרישה

בשנים האחרונות, השמירה על רמת החיים לאחר הפרישה מהעבודה הפכה למאתגרת במיוחד, נוכח העליה בתוחלת החיים ושחיקה מתמשכת בקצבאות הפנסיוניות בקצבאות הביטוח הלאומי.

ייעוץ ותכנון משכנתאות

משכנתא היא ההלוואה הגדולה והמשמעותית ביותר שזוג לוקח במהלך חייו , הלוואה המשפיעה על התנהלות הכלכלית של הבית לאורך שנים. משכנתא איכותית תחסוך לכם המון כסף והרבה מאוד דאגות.

פתרונות ביטוח

חיים בריאות פנסיות קרנות השתלמות, קופות חיסכון וכל מה שקשור לביטוח.

ניהול כלכלת המשפחה

ניתוח התקציב השוטף של המשפחה, ניתוח הוצאות אל מול הכנסות,בניית תקציב מאוזן, התייעלות בהתנהלות המשפחתית, שמירה על רמת חיים, ניתוח וייעול האשראי המשפחתי,ניהול נכון של הלוואות והוצאות המשכנתא וכו. אפשרות לליוי מקצועי בתהליך ממושך או תוכנית חד פעמית.

החזרי מס לשכירים

בשיטה שבה פועל מס ההכנסה, לרוב השכירים בשוק מגיעים כיום החזרי מס! למען האמת, בכל שנה גובה רשות המסים בישראל מיליוני שקלים בגביית יתר של מס הכנסה משכירים בישראל, ואם לא תדרשו את כספכם, הם יישארו בקופת המדינה.

התוצאות של הלקוחות שלנו:

0

לקוחות מרוצים

30%

הגדלה של קצבת פרישה

000, 0 ש"ח

חיסכון ממוצע פר משכנתא קיימת

איך התהליך איתנו עובד?

פגישה ראשונית
איסוף וניתוח המידע הפיננסי
פגישה להצגת תוכנית
ליווי, יישום והמלצות מול החברות השונות

מוכנים לקחת את העתיד הכלכלי שלכם לשלב הבא?
מתחילים ממש כאן.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.