נעים מאוד, אביבה מילמן.
עשית צעד חכם לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך!
אשמח להציג לך איך הולך להיראות התהליך שלנו מעכשיו ועד שנשיג את המטרות הפיננסיות שלך.
אני מזמינה אותך לצפות בוידאו משמאל, ולתאם עכשיו את המועד לשיחת ההיכרות שלנו באמצעות היומן החכם >>
דף מידע ותיאום שיחה ביומן
תאמו בבקשה עכשיו את המועד לשיחה שלנו באמצעות היומן למטה (לחצו על יום ביומן)
ניתן להשיג ביטחון כלכלי לך ולמשפחתך!
באמצעות תהליך תכנון פיננסי וליווי אישי צמוד, עם ניסיון של עשרות שנים בכל עולמות הפיננסים, אוכל לעזור לכם להגיע לביטחון כלכלי, ולממש את המטרות שלכם, בדרך היעילה והטובה ביותר.
איך נראה התהליך?
שלב 1:
שיחה ראשונית
נדבר ונכיר, נתעמק בצרכים ובמטרות שלכם. במידה ואוכל לעזור אזמין אתכם לפגישה של ניתוח המפה הפיננסית.
שלב 2:
ניתוח המפה הפיננסית
כשיוצאים לדרך חשוב להבין מהי נקודת המוצא ולראות אותה בבהירות. בשלב הזה אנחנו נאתר את כל הנכסים והמשאבים שלכם. לאחר מכן נגדיר מהן המטרות שלכם – בין אם זה פרישה מוקדמת או הגדלת ההון או העברה בין דורית. נמפה את המטרות כולן.
שלב 3:
תכנון אסטרטגיה פיננסית
בשלב הזה כשאנחנו אחרי איסוף הנתונים נוכל להגדיר מהו המסלול הטוב ביותר להגיע למטרות. אנחנו נשתמש בסל הכלים הפיננסים העומדים לרשותנו, ונבנה את האסטרטגיה הפיננסית המלאה.
שלב 4:
הצגת מפת הדרכים הפיננסית
אנחנו ניפגש ואציג לך את המפה הפיננסית שתיקח אותך למטרות שלך. אנחנו נבחן חלופות ואפשרויות, נבין את המשמעויות ונעשה ניהול סיכונים. נצא מהפגישה הזו עם
דרך ברורה ליישום התהליך.
שלב 5:
הולכים בדרך
בשלב הזה אנחנו ניישם עבורך בתהליך צמוד ונטול בירוקרטיה את האסטרטגיה שבחרנו ונשים אותך על הנתיב להשגת המטרות שהגדרנו.